Работа бизнеса без CRM: где отслеживать лиды и как анализировать эффективность

Малому и среднему бизнесу нужно вести учёт лидов, но у Excel не хватает функций, а CRM слишком громоздкие. Их надо долго внедрять, они тяжело настраиваются, на подписку и операторов уходят десятки тысяч рублей в год — хотя эти деньги можно потратить на рекламу или операционные расходы.

В статье расскажем об эффективной альтернативе — Едином Журнале Лидов, который доступен при подключении любого сервиса Callibri. Объясним, как им пользоваться и вести учёт, а ещё разберём три сценария:

• как использовать ЕЖЛ для аналитики;
• как с его помощью найти эффективные и неэффективные каналы;
• как проанализировать скрипты.

Самопроверка: cтоит ли использовать Единый Журнал Лидов вместо CRM

Для начала сверимся, подойдёт ли вам такая альтернатива.

✅ У вас до 250 заявок в месяц. В ЕЖЛ есть нужный функционал: можно фильтровать обращения по дате, каналу или типу клиента. А ещё настраивать столбцы под свои нужды — например, добавлять комментарии или классы лидов.

✅ Вам нужен быстрый старт, без сложных настроек. ЕЖЛ собирает все обращения — звонки, чаты, заявки — в одном месте. Сервис автоматически фиксирует данные: UTM-метки, источник трафика и контакты клиента. Вы сразу увидите историю обращений: откуда пришёл клиент, первичное это обращение или повторное — и сможете ответить на вопросы.

✅ Вы формируете отдел продаж. ЕЖЛ автоматически записывает звонки, расшифровывает и сохраняет историю общения в карточке клиента. Руководитель отдела продаж может быстро просмотреть диалог или прослушать звонок, который хранится 40 дней. Так получится понять потребности клиента и оценить скрипты.

✅ Вы хотите повысить эффективность рекламы. В ЕЖЛ можно выгрузить базу целевых обращений, чтобы загрузить её в рекламный кабинет и обучить алгоритмы.

❌ Вам нужна глубокая автоматизация. ЕЖЛ сохраняет историю общения с клиентами, но не поддерживает сложные сценарии автоматизации. Например, в нём нельзя настроить триггерные письма или интегрировать складские системы.

Чтобы пользоваться Единым Журналом Лидов, подключите один из сервисов Callibri.

Как использовать ЕЖЛ для аналитики показателей

С ЕЖЛ можно узнать, какие каналы приносят больше клиентов. Разберёмся, как это сделать.

Фильтруйте обращения по каналам и UTM-меткам, чтобы найти лучшие источники. В ЕЖЛ все обращения — звонки, чаты, заявки — автоматически собираются с данными об источниках и UTM-метках. Вы можете отфильтровать записи по столбцу «Канал Колибри» или «UTM-метки». Например, чтобы увидеть, сколько лидов пришло из рекламы «ВКонтакте» или «Яндекс.Директа».

Анализируйте типы трафика и посадочные страницы. В ЕЖЛ есть столбцы «Тип трафика» и «Посадочная», которые показывают, откуда пришли клиенты (например, соцсети, поисковики или прямые переходы) и на какие страницы сайта они попали. Вы можете заметить, что страница с акцией привела больше заявок, чем главная страница — и усилить её продвижение. Фильтры по этим столбцам помогают понять, что работает лучше, без сложных аналитических систем.

Узнавать потребности клиентов через историю общения. ЕЖЛ хранит записи звонков до 40 дней. Ещё в системе есть расшифровки чатов, которые открываются прямо из таблицы. Вы можете просмотреть историю общения в карточке, чтобы понять, какие вопросы чаще задают клиенты из разных каналов — например, уточняют ли доставку через соцсети или цены через чаты. Это помогает найти тренды в запросах, чтобы скорректировать рекламу или сайт.

Находим эффективные и неэффективные каналы с помощью ЕЖЛ

Выгруженные UTM-метки и источники обращений можно использовать, чтобы анализировать эффективность рекламных каналов или каналов трафика. Расскажем, как это сделать.

UTM-метки: чтобы понять, какие креативы работают. В ЕЖЛ автоматически фиксируются UTM-метки для всех обращений — звонков, чатов, заявок. Вы можете отфильтровать записи по столбцу «UTM-метки», чтобы увидеть, какой креатив или объявление привело больше клиентов. Например, можно выяснить, что баннер с акцией в соцсетях дал больше лидов, чем текстовое объявление в поиске. Простая фильтрация помогает выявить самые эффективные элементы кампании.

Каналы и типы трафика: для точной настройки. Столбцы «Канал Колибри» и «Тип трафика» в ЕЖЛ показывают, откуда пришли клиенты — из соцсетей, поисковиков, рекламы или прямых переходов. Вы можете отфильтровать данные, чтобы понять, какой канал приносит больше заявок, и сосредоточить бюджет на нем. Например, если соцсети дают больше лидов, чем контекстная реклама, можно усилить продвижение в этом канале.

Как проанализировать скрипты с помощью ЕЖЛ

Разберёмся, как узнать, насколько у вас рабочие скрипты и насколько эффективно работает менеджер.

Прослушивайте записи звонков, чтобы оценить соблюдение скриптов. ЕЖЛ хранит записи звонков до 40 дней, их можно открыть прямо из столбца «Запись» в таблице. Вы можете прослушать разговор и проверить, использует ли менеджер утвержденный скрипт — например, правильно приветствует клиента или предлагает дополнительные услуги. В проигрывателе доступны функции остановки, перемотки и скачивания записи.

Фильтруйте обращения по менеджерам для сравнения их работы. В столбце «Принял» вы можете выбрать конкретного менеджера и отфильтровать обращения, чтобы увидеть только его звонки и чаты. Это позволяет сравнить, как разные сотрудники работают со скриптами, — например, кто лучше закрывает сделки или чаще отклоняется от шаблонов.