5 сервисов для анализа рынка: выбираем нишу, исследуем конкурентов и проверяем спрос

Чтобы запустить продукт, скорректировать стратегию или просто понять, что происходит на рынке, нужны данные. Но маркетологу часто не хватает времени, а владельцу бизнеса — понимания, с чего начать. В статье собрали инструменты, которые помогут найти ответы на эти и другие вопросы.

Рассказываем, что делает каждый сервис, для чего он нужен и как его используют на практике.

Что такое анализ рынка и зачем он нужен бизнесу

Анализ рынка — это способ разобраться кому, как и за сколько вы можете продать свой продукт. Его задача — собрать и структурировать информацию о текущей ситуации в нише: спросе, конкурентах, поведении покупателей и каналах продаж.

Допустим, предприниматель хочет запустить доставку фермерских продуктов. Он смотрит, что люди ищут в поиске, изучает сайты конкурентов и читает отзывы. В запросах чаще встречаются конкретные формулировки — «овощи на три дня», «набор на семью». В отзывах жалуются на сложные формы заказа. В итоге предприниматель запускает простой офер «набор овощей на три дня» с оформлением через Telegram.

Компании проводят анализ, чтобы:

• Определить аудиторию: кто эти люди, чем они живут, что влияет на их решение о покупке.
• Понять механизмы выбора: где и как клиенты ищут товары, кому доверяют, на что обращают внимание.
• Исследовать ценообразование: за сколько люди готовы покупать, какие предложения уже есть на рынке.
• Изучить конкурентов: с кем придётся делить аудиторию, чем отличаются предложения, какие есть слабые и сильные стороны.

Какие бывают форматы анализа рынка: разбираем основные

Есть четыре способа анализа рынка, но в чистом виде их используют редко. Чаще всего форматы комбинируют, чтобы получить более полную картину. Например, сначала оценивают ёмкость рынка по статистике, затем уточняют мотивацию покупателей — и только после этого принимают решение о запуске.

Первичный анализ применяют, когда нужно протестировать гипотезу, понять поведение клиентов или изучить новую нишу. Для этого проводят опросы ЦА, интервьюируют экспертов, организовывают фокус-группы с потенциальными покупателями и анализируют активность людей в соцсетях.

Вторичный анализ опирается на уже собранные кем-то данные: отчёты, исследования от маркетинговых агентств, статистику по рынку или внутренние документы компании. Чтобы провести такой анализ, маркетологи сначала собирают релевантные источники и оценивают их надёжность и актуальность. Затем систематизируют данные — по объёму рынка, ценам, аудитории, каналам сбыта.

Примеры таких источников: Tinkoff Data, Nielsen, GfK, McKinsey, Росстат, Федеральная служба государственной статистики, CRM и внутренние данные компании.

Количественный анализ помогает оценить рынок в цифрах. Например, чтобы понять, есть ли потенциал роста в нише, сколько можно заработать с продажи товара и окупятся ли вложенные средства. Данные берут из отчётов компаний, статистики госслужб и отраслевых исследований.

Примеры таких источников: SimilarWeb, SEMrush, Serpstat, SpyWords, Яндекс Вордстат, Google Trends, Callibri.

Качественный анализ помогает понять, что мешает клиенту принять решение: какие сомнения возникают, что вызывает недоверие, какие сигналы он считывает перед покупкой. Это выясняют через интервью с покупателями и экспертами. Например, такие разговоры помогают обнаружить барьеры, о которых не пишут в отзывах: страх ошибки, непонимание выгоды, неудобный процесс оформления.

Примеры таких источников: фокус-группы, глубинные интервью, этнографические исследования, наблюдение за поведением.

Как выбрать инструмент под свою задачу: стартапу, СМБ, агентству

Чтобы выбрать подходящий инструмент для анализа рынка, начните с задачи. Подумайте, какие данные вам нужны и какие решения вы хотите принять на их основе — это поможет сузить круг сервисов.

• Стартапам, которые только выходят на рынок, важно понять, есть ли спрос и кто покупает аналогичные товары. Подойдут простые и недорогие решения для проверки гипотез: анализ поисковых запросов, бенчмаркинг, поверхностные конкурентные срезы. Примеры — Яндекс Вордстат, SpyWords.
• Малому и среднему бизнесу важны понятные метрики и быстрая отдача. Лучше использовать инструменты, которые сразу показывают, что работает: какие каналы дают выручку, где теряются заявки, какие оферы заходят покупателям. Подойдут: CRM, Callibri.
• Маркетинговым агентствам нужны гибкие инструменты для изучения ниши, отслеживания конкурентов и эффективности каналов. Важна детализация, возможность сегментации и построения отчётов. Подойдут: Serpstat, SimilarWeb, Callibri, панели поведения и веб-аналитика.

SEMrush: анализировать SEO и рекламу конкурентов

SEMrush — это платформа для анализа конкурентов и работы с поисковым маркетингом. Она показывает ключевые слова, по которым продвигаются другие компании, запросы в рекламе и страницы, приносящие больше всего трафика. Кроме того, сервис позволяет оценить объём и сезонность спроса, построить семантическое ядро и отслеживать позиции сайта в выдаче.

Как это работает. Зайдите на сайт, введите домен компаний и получите сводку: ключевые слова, по которым сайт ранжируется в поиске, позиции, объём трафика, активные рекламные кампании. Сервис показывает самые посещаемые страницы, используемые объявления и рекламные расходы конкурентов.

Что можно делать с помощью SEMrush:

• Отслеживать органический и платный трафик по странам, страницам и ключевым словам.
• Находить, какие запросы приносят трафик конкурентам, но не используются в их стратегии.
• Искать страницы своего сайта, которые уже ранжируются в поиске, но не входят в топ. Их можно усилить за счёт доработки контента, добавления внутренних ссылок и оптимизации заголовков.
• Сравнивать себя с конкурентами по доле трафика и позициям в поиске.
• Проверять техническое состояние сайта, скорость загрузки и находить ошибки оптимизации.
• Строить отчёты по SEO- и контент-стратегии.

Ограничения. Для сайтов с небольшим трафиком данные могут быть неточными. Сервис показывает не фактическое количество посетителей, а прогнозы на основе видимости в поиске. Статистики по локальным источникам вроде РСЯ или ВКонтакте там нет — её нужно собирать отдельно через Яндекс Метрику или рекламные кабинеты.

Стоимость. SEMrush — платный сервис. Есть бесплатный доступ на семь дней, но для полноценной работы требуется подписка. Цены начинаются от 177 $ в месяц.

Serpstat: собирать ключевые слова и анализировать SEO-выдачу

Serpstat — это SEO-сервис для подбора ключевых слов и анализа поисковой выдачи конкурентов. С его помощью формируют семантическое ядро — набор фраз, по которым сайт или отдельные страницы продвигаются в поиске. Сервис показывает частотность запросов, сезонность, стоимость клика, уровень конкуренции и позиции сайта.

Как это работает. Введите домен конкурента или запрос — и получите список ключевых слов, по которым сайт отображается в поиске. В отчёте видны позиции, частотность, стоимость клика, уровень конкуренции и количество показов. Также сервис отражает рекламные объявления и переходы из поиска. Кроме того, Serpstat анализирует платные кампании конкурентов: по каким ключам они запускают рекламу и какие бюджеты на это тратят.

Что можно делать с помощью Serpstat:

• Подбирать ключевые слова, по которым ранжируются конкуренты, и использовать их для своего продвижения.
• Анализировать, какие страницы привлекают трафик у конкурентов.
• Подбирать низкочастотные ключевые фразы, которые часто дают целевой трафик.
• Оценивать сложность продвижения по конкретным словам.
• Следить за динамикой позиций сайта и изменений в выдаче.
• Формировать контент-план, исходя из популярных вопросов аудитории.

Ограничения. Serpstat работает только с VPN и не принимает платежи с российских карт. Есть лимит на количество проектов и запросов. Если его превысить, часть данных придётся удалить или перейти на более дорогой тариф.

Некоторые пользователи отмечают: сервис не всегда предлагает релевантные ключевые фразы, отчёты по позициям могут быть неполными. Интерфейс сложный, статистика обновляется не сразу, техподдержка отвечает с задержками. В сравнении с Ahrefs и Semrush база данных у Serpstat меньше — это влияет на полноту анализа.

Стоимость. Бесплатного доступа почти нет. Пробный период — 7 дней. Тарифы начинаются от 69 $ в месяц. Полноценная работа с семантикой и позициями возможна только на платных планах.

SpyWords: быстро узнавать, на какие запросы ставят рекламу конкуренты

SpyWords — российский сервис для анализа контекстной рекламы и SEO. Он показывает, по каким ключевым словам конкуренты запускают рекламу и продвигаются в поиске. Кроме того, можно увидеть тексты объявлений, посадочные страницы и примерные бюджеты на продвижение.

Как это работает. Введите интересующий запрос или домен, чтобы получить список сайтов, которые продвигаются по этой теме. Увидите, кто из конкурентов размещает рекламу, какие фразы использует в объявлениях, сколько трафика приносят страницы и как распределяются позиции в Яндексе и Google.

Ниже показан запрос «ставки на спорт». Сайт fon.bet получает более 10 000 показов на весь домен и 1566 показов на одну посадочную страницу. Это значит, что большая часть трафика идёт не просто на главную, а на конкретную страницу, оптимизированную под нужный запрос. Сервис также показывает текст объявления, ссылку и соседние домены, которые продвигаются по той же теме. По этим данным можно понять, какие оферы эффективны.

Что можно делать с помощью SpyWords:

• Смотреть, какие ключевые слова конкуренты используют в контексте и SEO.
• Узнавать, какие объявления они запускают, на какие страницы ведут трафик и сколько вложений требуют запросы.
• Оценивать динамику позиций: поднимается сайт или падает.
• Сравнивать несколько доменов по охвату и стратегии.
• Находить точки роста — например, слова, по которым никто не продвигается.
• Использовать данные для доработки семантики и креативов.

Ограничения. В бесплатной версии можно сделать только 5 отчётов в день — для полноценной работы этого мало. Цифры по бюджету и трафику неточные: сервис показывает примерные значения, а не реальные расходы конкурентов. Особенно это заметно у небольших сайтов.

Интерфейс устаревший, некоторые функции работают с ошибками. Например, автоматическая группировка запросов часто требует ручной доработки. В дешёвых тарифах ограничен доступ к подробной аналитике. Поддержка отвечает долго.

Стоимость. Базовый тариф стоит 3900 ₽ в месяц. Он подойдёт фрилансерам и небольшим командам. Тариф с полным доступом обойдётся в 17 900 ₽ в месяц — его берут агентства и крупные компании. Есть пробная версия, но для серьёзной работы её недостаточно.

Яндекс Вордстат: проверять спрос

Яндекс Вордстат — это бесплатный сервис от Яндекса для анализа поискового спроса на товары и услуги.

Как это работает. Введите ключевое слово — и получите список похожих фраз с количеством показов в месяц. По этим данным можно оценить интерес к теме, увидеть, как формулируют запросы потенциальные клиенты, и выбрать словосочетания для продвижения.

Например, по запросу «школьные брюки» сервис показывает 42 579 показов за месяц. Из них 8373 — «школьные брюки для мальчика», 5277 — «для девочек», 2399 — «на резинке». Есть даже уточнения вроде «11 лет» или «как подшить».

Что можно делать с помощью Яндекс Вордстата:

• Проверять, сколько людей ищут тот или иной товар или услугу.
• Находить популярные формулировки, которые используют пользователи.
• Оценивать сезонность — растёт ли спрос в конкретные месяцы.
• Понимать, как изменяется интерес к теме со временем.
• Сравнивать спрос в разных регионах России.
• Использовать ключевые слова для настройки рекламы и написания текстов.

Ограничения. Сервис показывает не количество пользователей, а число показов: если один человек ввёл 10 запросов, в статистике это засчитается как 10. При этом не учитываются поведенческие факторы — например, нельзя увидеть, какие запросы были коммерческими, а какие информационными. Поэтому для глубокой аналитики Вордстат не подходит.

Стоимость. Сервис бесплатный и доступен без регистрации.

Callibri: понимать, какие источники реально приводят лиды

Callibri — это платформа маркетинговой аналитики, которая показывает, какие каналы приводят заявки и звонки. С её помощью можно отследить источник лида, его стоимость, работу менеджера и эффективность распределения бюджета.

Как это работает. Сервис подключают к сайту, CRM, рекламным кабинетам, чату и телефонии. Данные из всех каналов попадают в единую систему, из которой видно, где теряются заявки.

Например, маркетолог подключил Callibri к сайту и рекламным кампаниям. Сервис показал, что из 7000 кликов с Яндекс Директа было всего 51 обращение и только 4 сделки. При этом цена обращения составила 270 ₽, а стоимость клиента превысила 44 000 ₽. Аналитика помогла быстро выявить неэффективный канал и перераспределить бюджет в пользу тех, где лиды дешевле и конверсия выше.

Что можно делать с помощью Callibri:

• Отслеживать источники лидов: звонки, чаты, заявки с сайта, email.
• Анализировать эффективность рекламы по метрикам CPO, ROI, конверсиям.
• Расшифровывать звонки и оценивать работу менеджеров.
• Связывать лиды с кампаниями, объявлениями, ключевыми словами.
• Сегментировать аудиторию по демографии, интересам, геолокации.
• Объединять данные из CRM, мессенджеров и рекламных платформ в один отчёт.

Ограничения. Иногда сервис задерживает определение источника трафика. Есть лимиты на количество отслеживаемых номеров и заявок.

Стоимость. Для самостоятельного подключения бесплатных тарифов нет, но доступен пробный период. Платные тарифы начинаются от 1000–1500 ₽ в месяц. Более продвинутые функции стоят дороже: «МультиТрекинг» — от 2400 ₽, «МультиЧат» — от 8400 ₽. Цена зависит от объёма, числа подключений и функций.

Инструменты для анализа рынка: частые вопросы маркетологов

Какие инструменты бесплатные?

Полностью бесплатный — Яндекс Вордстат. Остальные сервисы работают по подписке, но дают бесплатный пробный период.

Что выбрать малому бизнесу?

Начните с чего-то простого. Например, проанализируйте выдачу в Яндекс Вордстате. Посмотрите, по каким ключевым словам вас могут найти в поиске.

Можно ли использовать одновременно несколько инструментов?

Да, так делают большинство маркетологов и предпринимателей. Один сервис редко даёт полную картину — поэтому инструменты часто комбинируют, чтобы собрать данные из разных источников и проверить гипотезы.

Что делать, если нет времени разбираться в инструментах?

Подумайте, какие данные вы хотите собирать и зачем. Потом посмотрите этот обзор и выберите 1–2 сервиса, подходящие под вашу задачу. Даже базовый анализ поможет понять, как вас будут находить в поиске.