Как пользоваться Контактами
Используйте раздел Контакты как встроенную мини-CRM для хранения клиентской базы. Во время звонка или переписки можно сразу создать карточку клиента и связать ее с обращением, не дожидаясь появления данных в ЕЖЛ.
Создайте собственные типы контактов (например, «Действующий клиент», «Партнер», «Спамер», «В воронке») и присваивайте их карточкам, чтобы быстрее определять статус клиента при повторных обращениях.
Если в дальнейшем вы перейдете на внешнюю CRM, экспортируйте всю базу контактов через кнопку Экспорт.
Важно: Создание карточки во время обращения позволяет сохранить информацию о клиенте сразу, не ожидая автоматической загрузки данных в ЕЖЛ (которая может занять до 10 минут).
Главная ценность лида — контакты клиента. Они сохраняются в разделе Контакты в личном кабинете Callibri. Прямо во время звонка или переписки вы можете создать новый контакт (карточку клиента) и связать ее с диалогом. Это актуально для клиентов, у которых нет своей CRM. Также это пригодится, если именно в момент звонка нужно записать информацию о клиенте, а не дожидаться, пока она подгрузится в ЕЖЛ (в течение 10 минут).
Мини-CRM бесплатна для всех пользователей Callibri.
Что есть внутри мини-CRM?
Здесь все максимально просто. Строка — это уникальный контакт, а столбец — информация по нему:
Но отдельно бы хотелось разобрать колонку Тип.
Тип нужен, чтобы при повторном обращении вы и ваши менеджеры сразу понимали, кто звонит: действующий клиент, спамер, партнер и т.д. Благодаря этому удобно распределять обращения по отделам.
Для начала создайте типы, которые будут понятны именно вам: тестер, заказ, в воронке и т.д. После создания типов, вы сможете присваивать их контактам в момент создания карточки.
Если нужно посмотреть информацию по контакту или поменять ее, то кликните по имени клиента и вы попадете в карточку контакта.
С помощью шестеренки вы можете изменить любые данные. Не забудьте сохранить их.
Если вам нужно добавить новые поля в шаблон карточки клиента, то это можно сделать в разделе Настройки в правом верхнем углу (доступен только администратору проекта).
Важно! Когда у вас появится своя CRM-система, вы сможете перенести все контакты в нее. Просто выгрузите базу по кнопке Экспорт.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?
Как пользоваться Контактами
Используйте раздел Контакты как встроенную мини-CRM для хранения клиентской базы. Во время звонка или переписки можно сразу создать карточку клиента и связать ее с обращением, не дожидаясь появления данных в ЕЖЛ.
Создайте собственные типы контактов (например, «Действующий клиент», «Партнер», «Спамер», «В воронке») и присваивайте их карточкам, чтобы быстрее определять статус клиента при повторных обращениях.
Если в дальнейшем вы перейдете на внешнюю CRM, экспортируйте всю базу контактов через кнопку Экспорт.
Важно: Создание карточки во время обращения позволяет сохранить информацию о клиенте сразу, не ожидая автоматической загрузки данных в ЕЖЛ (которая может занять до 10 минут).
Главная ценность лида — контакты клиента. Они сохраняются в разделе Контакты в личном кабинете Callibri. Прямо во время звонка или переписки вы можете создать новый контакт (карточку клиента) и связать ее с диалогом. Это актуально для клиентов, у которых нет своей CRM. Также это пригодится, если именно в момент звонка нужно записать информацию о клиенте, а не дожидаться, пока она подгрузится в ЕЖЛ (в течение 10 минут).
Мини-CRM бесплатна для всех пользователей Callibri.
Что есть внутри мини-CRM?
Здесь все максимально просто. Строка — это уникальный контакт, а столбец — информация по нему:
Но отдельно бы хотелось разобрать колонку Тип.
Тип нужен, чтобы при повторном обращении вы и ваши менеджеры сразу понимали, кто звонит: действующий клиент, спамер, партнер и т.д. Благодаря этому удобно распределять обращения по отделам.
Для начала создайте типы, которые будут понятны именно вам: тестер, заказ, в воронке и т.д. После создания типов, вы сможете присваивать их контактам в момент создания карточки.
Если нужно посмотреть информацию по контакту или поменять ее, то кликните по имени клиента и вы попадете в карточку контакта.
С помощью шестеренки вы можете изменить любые данные. Не забудьте сохранить их.
Если вам нужно добавить новые поля в шаблон карточки клиента, то это можно сделать в разделе Настройки в правом верхнем углу (доступен только администратору проекта).
Важно! Когда у вас появится своя CRM-система, вы сможете перенести все контакты в нее. Просто выгрузите базу по кнопке Экспорт.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?