Medods — это CRM-система для медицинских клиник. Вы можете передавать информацию из Callibri в вашу CRM для создания и обновления контактов (пациентов).
Как настроить интеграцию
Перейдите в проекте в раздел Настройки → Проект→ Синхронизации → Кастомные синхронизации.
В разделе Маркетплейс найдите Medods и кликните на кнопку «Установить». 1.jpg 154.32 KB
Выберите сценарии, которые будут использованы в интеграции, то есть те типы обращений, которые необходимо передавать, и нажмите на кнопку «Далее».2.jpg 138.96 KB
На этом этапе выбирается, какой именно аккаунт Medods надо синхронизировать. В поле «Callibri» выберите из выпадающего списка «Мой аккаунт Callibri», а в поле Medods из выпадающего списка кликните на пункт «Добавить подключение»:3.jpg 111.87 KB
В открывшемся окне нужно заполнить все поля. В поле «Название вашего подключения» можно оставить название по умолчанию или указать свое. В поле «Домен» укажите домен CRM без протокола (http:// или https://), например, mycompany.medods.ru. Чтобы заполнить остальные поля, сначала нужно на стороне CRM создать клиента API и получить ключ доступа к нему.
Перейдите в вашу CRM, в разделе «Справочники» в боковом меню выберите пункт «Права доступа к API» и кликните на кнопку с плюсом для создания пользователя. В появившихся полях укажите наименование, например, «Админ Callibri» и сохраните пользователя. 4.jpg 150.63 KB
Найдите только что созданного пользователя в списке, кликните на него и в открывшемся разделе выдайте все права: сначала разверните пункты по кнопке «Развернуть все», затем в каждом подразделе кликните на кнопку «Полный доступ»:5.jpg 233.94 KB
В текущем разделе в боковом меню выберите пункт «Клиент API» и кликните на кнопку с плюсом. В появившемся поле «Наименование» напишите любое название, например, Callibri, чтобы понимать, к какому сервису относится этот ключ API, в поле «Роли клиента» из выпадающего списка выберите созданного пользователя и нажмите на кнопку «Сохранить».6.jpg 162.5 KB
Найдите только что созданный API-ключ в списке и кликните на него. Далее нажмите на кнопку «Добавить» под пунктом «Ключи доступа (API v2)». В появившемся окне укажите Callibri в поле «Наименование». После нажатия на кнопку «Сохранить» на ваш компьютер будет загружен csv-файл, содержащий identity и secret key. 7.jpg 689.39 KB
Данные identity и secret key из скачанного файла нужно добавить в соответствующие поля на стороне Callibri. Кликните на кнопку «Далее».8.png 927.25 KB
Из выпадающего списка выберите проект, на котором сейчас настраиваете интеграцию, и кликните на кнопку «Далее». Если у вас нет выпадающего списка, то нужно указать ID проекта в поле ввода.9.png 829.97 KB
Выберите нужные вам сценарии и запустите связку: 10.png 881 KB
Интеграция настроена.
Особенности интеграции
При создании пациента на основании письма на подменную почту наша система создает в MEDODS клиента с номером телефона +7 000 000 00 00, так как телефон является обязательным параметром для передачи в API MEDODS. На обновление данных это не повлияет, так как проверка на дубликаты при передаче конверсий с электронной почты происходит по email.
Вся трекинговая информация передается в комментарий карточки пациента.
