Интеграция с amoCRM

Синхронизироваться с amoCRM вы можете в разделе Настройки проекта — Синхронизации — CRM.

Что она дает?

• Возможность передавать данные, полученные при помощи коллтрекинга в amoCRM по уникальному обращению.
• В этом же контакте сразу видеть, откуда пришел клиент.
• Видеть, что этот контакт передан именно из Callibri.
• Если Ваша АТС передает номер в amoCRM быстрее Callibri, то тогда мы просто подтянем информацию по этому контакту.
• Одну amoCRM можно использовать в нескольких проектах Callibri.
• UTM-метки будут передаваться в отдельные поля, также доступна ссылка трекинга.
• Можно выбрать, какие лиды будут передаваться в amoCRM.

Как настроить синхронизацию? 

1. Авторизуйтесь в Callibri (с правами администратор или редактор) и в amoCRM (с правами администратор) в одном браузере.
   Внимание! Обязательно проверьте разрешения браузера для синхронизации.
2. Переключите слайдер в поле «Синхронизация» в положение «включена».
   

   

3. Введите в форму ваш домен в amoCRM. Его можно посмотреть в URL страницы. В поле надо вписать только то, что до точки, всю ссылку копировать не нужно. Например, ваш домен в amo — https://agamocallibriru.amocrm.ru/ в строке «Домен» укажите «agamocallibriru». 
4. Введите данные и нажмите кнопку Сохранить. 
5. После этого станет доступна кнопка Синхронизировать с amoCRM:

   

   
   Нажмите ее.
6. Во всплывающем окне выберите нужную учетную запись и разрешите доступ Callibri:

   

7. Настройте передачу данных в amoCRM:
   • Выберите тип обращений, которые вам нужно передавать автоматически:

     

   • Если вам нужно, чтобы при добавлении контакта к нему была автоматически добавлена сделка, поставьте галочку в чекбоксе «Создавать сделку».
   • В качестве названия сделки можно указать:
     • Слово по умолчанию. В этом случае все сделки будут называться одинаково. Например, «Лид».
     • Имя, номер телефона и email клиента. Для этого в поле нужно вписать нужный динамический параметр: {name}, {phone}, {email}. В этом случае в названии сделки появятся соответствующие данные из карточки клиента в Callibri.
     • Динамическое и дефолтное название одновременно. Прописываются через прямую черту: {name|Без имени}, {phone|Нет номера}, {email|Нет email}. Если в карточке клиента в Callibri соответствующее поле будет заполнено, в название сделки попадет имя, номер или почта клиента. А если этих данных в карточке не будет, в названии сделки отобразятся значения по умолчанию.
   • Здесь же, после сохранения синхронизации, вы сможете выбрать воронку и этап продаж, куда попадет сделка, а также настроить ответственного.
8. Введите данные и сохраните изменения.

Статусы сделок для сквозной аналитики

Настроив и включив синхронизацию, вы увидите в кабинете кнопку «Настроить статусы сделок». Эта настройка нужна для корректной работы сквозной аналитики Callibri. По нажатию на кнопку открывается окно, где появятся данные из CRM, которые надо соотнести с доступными статусами сделок в сквозной аналитике.

В сквозной аналитике есть три статуса сделок: 

1. «Успех»,
2. «Провал»,
3. «Открыто».

Пустое значение «Открыто» стоит по умолчанию и там, где вы не выбрали статус. Откройте окно, сопоставьте данные из CRM со статусами сделок и сохраните изменения.