Интеграция с CRM МойСклад

С помощью нашей интеграции с МойСклад вы сможете передавать информацию о контрагентах, создавая новых и обновляя информацию об уже добавленных. 

Настройка интеграции с МойСклад

  1. Перейдите в проекте в раздел Настройки → Проект→  Синхронизации → Кастомные синхронизации.
  2. В разделе Маркетплейс найдите МойСклад и кликните на кнопку «‎Установить».
    склад (1).jpg
    склад (1).jpg 1.98 MB
  3. Выберите сценарии, которые будут использованы в интеграции, то есть те типы обращений, которые необходимо передавать, и нажмите на кнопку «Далее».
    склад2.png
    склад2.png 1.08 MB
  4. На этом этапе выбирается, какой именно аккаунт МойСклад надо синхронизировать. В поле «Callibri» выберите из выпадающего списка «Мой аккаунт Callibri» и кликните на пункт «Предоставить доступ» под логотипом МойСклад.
    склад3.jpg
    склад3.jpg 217.71 KB
  5. В появившемся модальном окне укажите любое название подключения или оставьте значение. В полях «Логин» и «Пароль» укажите данные для входа в аккаунт МойСклад.
    склад4.jpg
    склад4.jpg 228.23 KB
  6. Поле ввода «Api ключ телефонии» нужно заполнить, если вы хотите получать запись звонка в вашей CRM. Для создания ключа перейдите в аккаунт МойСклад, в верхнем меню выберите раздел «Приложения», в поиске укажите название приложения МойСклад Phone API. Откройте найденное приложение и кликните на кнопку «Создать новый ключ доступа», он появится в поп-ап окне в строчке «Ключ доступа». Созданный ключ укажите в кабинете Callibri. Если ранее ключ уже был создан, можно использовать его.
    Frame 5(1).jpg
    Frame 5(1).jpg 123.71 KB
  7. В пункте «Единицы измерения веса товаров» из выпадающего списка укажите единицу измерения, которая используется в вашей CRM и кликните на кнопку «Далее» после выбора.
    склад5.jpg
    склад5.jpg 249.67 KB
  8. Из выпадающего списка выберите проект, на котором сейчас настраиваете интеграцию, и кликните на кнопку «Далее». Если у вас нет выпадающего списка, то нужно указать ID проекта в поле ввода. ID состоит только из цифр, его можно найти в адресной строке или в основных настройках проекта (раздел Проект — Основное — поле ID).
    склад6.jpg
    склад6.jpg 243.7 KB
  9. Кликните на кнопку «Запустить». Настройка привязки вашего аккаунта МойСклад с Callibri завершена.
    склад7.jpg
    склад7.jpg 225.93 KB

Особенности интеграции 

  1. С помощью интеграции можно создавать новых и обновлять действующих контрагентов, которые уже есть в вашей CRM.
  2. При передаче звонков к контрагенту прикрепляется звонок с уникальной для каждого звонка трекинговой информации.
  3. Вся трекинговая информация передается в комментарий к контрагенту, так как других полей для этой информации в CRM МойСклад нет.

Связанные страницы

Не нашли решение проблемы? Обратитесь в техподдержку, мы поможем

Создать обращение
Callibri