Как настроить передачу диалогов из CRM-чата в Битрикс24
Установите приложение «CRM-Чат Callibri (WhatsApp, Telegram, WABA, VK, OK, Авито, Дром, Авто Ру)» через Битрикс24 → Маркетплейс, затем авторизуйтесь в приложении через Callibri и выберите нужный проект.
Настройте синхронизацию в Callibri: Настройки → Проект → Синхронизации → Чаты в CRM → Битрикс24. Добавьте домен Bitrix24, выберите параметры передачи данных:
- передавать последние 1000 контактов (при необходимости);
- формат телефона в Bitrix24;
- создание лида или сделки;
- статус и воронку сделки;
- дополнительные данные (ClientID, название канала, посадочная страница, clbvid).
Сохраните настройки и включите слайдер «Синхронизация».
Важно: Передача чатов включена по умолчанию и не отключается. Дополнительно можно включить передачу других обращений: звонков, заявок, email и квизов.
Важно: подключение приложения на стороне Битрикс24 доступно только на коммерческих тарифах с подпиской на Маркет.
Настроить передачу чатов в Битрикс24 можно в разделе в Настройки - Проект — Синхронизации — Чаты в CRM — Битрикс24.
Шаг 1. Авторизация в Callibri и в Битрикс24
Нужно залогиниться в обоих кабинетах с правами администратора, в Callibri также нужен доступ оператора.
Шаг 2. Установка приложения от Callibri в Битрикс24
Для этого необходимы права на установку приложения в CRM.
- Перейдите в ваш аккаунт Битрикс24 и найдите раздел Маркетплейс.
- В поиске найдите приложение от Callibri «CRM-Чат Callibri (WhatsApp, Telegram, WABA, VK, OK, Авито, Дром, Авто Ру)» и установите его.
- После установки приложения залогиньтесь под доступами от Callibri и в выпадающем списке выберите нужный проект.
Шаг 3. Настройка передачи данных в кабинете Callibri
- Чтобы быстро перейти в нужный раздел, кликните на ссылку «Синхронизируйте» в первом пункте инструкции, произойдет редирект в кабинет Callibri.
- В поле «Домен» укажите ваш домен в Битрикс — целиком скопируйте ссылку на него в вашей CRM и вставьте в поле Домен (адрес автоматически форматируется в нужный вид), далее кликните на кнопку «Добавить домен».
- После этого появятся все параметры для настройки.
- Передать в CRM последние 1000 контактов: выберите этот пункт, если надо передать в Битрикс24 последнюю тысячу контактов из кабинета, это будет актуально, если сервисами Callibri пользуетесь давно, а CRM-чат подключили только что.
- Что отправляем в Bitrix: передача чатов включена по умолчанию и не отключается. Также если вам нужно передавать другие типы обращений (звонок, заявка, email квиз), можно выбрать их тут.
- Формат тел.номера в вашей Битрикс: в этом блоке для корректной передачи данных нужно из выпадающего списка выбрать, какой именно формат используется в вашем Битрикс24.
- Что создавать в Битрикс24: по переданным обращениям можно автоматически создавать сделку или лид, выберите тот пункт, который вам нужен, также зависит от настройки вашей CRM: если у вас простая CRM, то нужно выбрать создание сделок, если у вас классическая CRM, можно выбрать создание лида или сделки.
- Статус лида или статус сделки: из выпадающего списка выбирается этап для передачи лида или сделки. Для сделок дополнительно можно выбрать воронку.
- Также в Битрикс24 можно дополнительно передавать следующие значения:
- Яндекс ClientID,
- Google ClientID,
- Название канала,
- Посадочная страница,
- clbvid.
Нажмите Сохранить для применения изменений.
Важно: Если ранее еще не настроили интеграции с мессенджерами, для работы приложения в CRM нужно их подключить, все инструкции доступны на сайте в блоке Синхронизации и API.
В самом Битрикс24, чтобы найти диалоги перейдите в раздел «CRM-Чат Callibri»:
- Мои — все ваши чаты или те у которых еще нет оператора.
- Общие — все чаты других операторов.
- Архив — все закрытые диалоги.
Для общения с клиентом оператору нужно перейти в чат:
- Нужно кликнуть на чат, чтобы в него перейти.
- В этом блоке оператор пишет само сообщение.
- Кнопка для отправки сообщения.
- Кнопка позволяющая открыть информацию о клиенте.
Также CRM-чат можно открыть через созданную сделку или Лида:
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?
Как настроить передачу диалогов из CRM-чата в Битрикс24
Установите приложение «CRM-Чат Callibri (WhatsApp, Telegram, WABA, VK, OK, Авито, Дром, Авто Ру)» через Битрикс24 → Маркетплейс, затем авторизуйтесь в приложении через Callibri и выберите нужный проект.
Настройте синхронизацию в Callibri: Настройки → Проект → Синхронизации → Чаты в CRM → Битрикс24. Добавьте домен Bitrix24, выберите параметры передачи данных:
- передавать последние 1000 контактов (при необходимости);
- формат телефона в Bitrix24;
- создание лида или сделки;
- статус и воронку сделки;
- дополнительные данные (ClientID, название канала, посадочная страница, clbvid).
Сохраните настройки и включите слайдер «Синхронизация».
Важно: Передача чатов включена по умолчанию и не отключается. Дополнительно можно включить передачу других обращений: звонков, заявок, email и квизов.
Важно: подключение приложения на стороне Битрикс24 доступно только на коммерческих тарифах с подпиской на Маркет.
Настроить передачу чатов в Битрикс24 можно в разделе в Настройки - Проект — Синхронизации — Чаты в CRM — Битрикс24.
Шаг 1. Авторизация в Callibri и в Битрикс24
Нужно залогиниться в обоих кабинетах с правами администратора, в Callibri также нужен доступ оператора.
Шаг 2. Установка приложения от Callibri в Битрикс24
Для этого необходимы права на установку приложения в CRM.
- Перейдите в ваш аккаунт Битрикс24 и найдите раздел Маркетплейс.
- В поиске найдите приложение от Callibri «CRM-Чат Callibri (WhatsApp, Telegram, WABA, VK, OK, Авито, Дром, Авто Ру)» и установите его.
- После установки приложения залогиньтесь под доступами от Callibri и в выпадающем списке выберите нужный проект.
Шаг 3. Настройка передачи данных в кабинете Callibri
- Чтобы быстро перейти в нужный раздел, кликните на ссылку «Синхронизируйте» в первом пункте инструкции, произойдет редирект в кабинет Callibri.
- В поле «Домен» укажите ваш домен в Битрикс — целиком скопируйте ссылку на него в вашей CRM и вставьте в поле Домен (адрес автоматически форматируется в нужный вид), далее кликните на кнопку «Добавить домен».
- После этого появятся все параметры для настройки.
- Передать в CRM последние 1000 контактов: выберите этот пункт, если надо передать в Битрикс24 последнюю тысячу контактов из кабинета, это будет актуально, если сервисами Callibri пользуетесь давно, а CRM-чат подключили только что.
- Что отправляем в Bitrix: передача чатов включена по умолчанию и не отключается. Также если вам нужно передавать другие типы обращений (звонок, заявка, email квиз), можно выбрать их тут.
- Формат тел.номера в вашей Битрикс: в этом блоке для корректной передачи данных нужно из выпадающего списка выбрать, какой именно формат используется в вашем Битрикс24.
- Что создавать в Битрикс24: по переданным обращениям можно автоматически создавать сделку или лид, выберите тот пункт, который вам нужен, также зависит от настройки вашей CRM: если у вас простая CRM, то нужно выбрать создание сделок, если у вас классическая CRM, можно выбрать создание лида или сделки.
- Статус лида или статус сделки: из выпадающего списка выбирается этап для передачи лида или сделки. Для сделок дополнительно можно выбрать воронку.
- Также в Битрикс24 можно дополнительно передавать следующие значения:
- Яндекс ClientID,
- Google ClientID,
- Название канала,
- Посадочная страница,
- clbvid.
Нажмите Сохранить для применения изменений.
Важно: Если ранее еще не настроили интеграции с мессенджерами, для работы приложения в CRM нужно их подключить, все инструкции доступны на сайте в блоке Синхронизации и API.
В самом Битрикс24, чтобы найти диалоги перейдите в раздел «CRM-Чат Callibri»:
- Мои — все ваши чаты или те у которых еще нет оператора.
- Общие — все чаты других операторов.
- Архив — все закрытые диалоги.
Для общения с клиентом оператору нужно перейти в чат:
- Нужно кликнуть на чат, чтобы в него перейти.
- В этом блоке оператор пишет само сообщение.
- Кнопка для отправки сообщения.
- Кнопка позволяющая открыть информацию о клиенте.
Также CRM-чат можно открыть через созданную сделку или Лида:
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?