Интеграция с Aspro.Cloud
Проверьте условия перед подключением:
- интеграция работает только с рабочим аккаунтом Aspro.Cloud;
- тестовый аккаунт Aspro.Cloud не поддерживается.
Настройте интеграцию в Callibri:
- перейдите в Настройки → Проект → Синхронизации → Кастомные синхронизации;
- установите Aspro.Cloud в разделе Маркетплейс;
- выберите сценарии передачи данных.
Подключите аккаунт Aspro.Cloud.
Запустите связку после настройки сценариев передачи данных.
Важно: Контакт и сделка проверяются отдельно: если одного из объектов нет в CRM, Callibri создаст его и свяжет с существующим объектом.
Aspro.Cloud — это система для управления проектами и финасами. Вы можете передавать информацию из Callibri в вашу CRM для создания и обновления контактов и сделок.
Важно! Интеграция не будет работать с тестовым аккаунтом Aspro.Cloud
Как настроить интеграцию
- Перейдите в проекте в раздел Настройки → Проект→ Синхронизации → Кастомные синхронизации.
- В разделе Маркетплейс найдите Aspro.Cloud и кликните на кнопку «Установить».
- Выберите сценарии, которые будут использованы в интеграции, то есть те типы обращений, которые необходимо передавать, и нажмите на кнопку «Далее».
- На этом этапе выбирается, какой именно аккаунт Aspro.Cloud надо синхронизировать. В поле «Callibri» выберите из выпадающего списка «Мой аккаунт Callibri» и кликните на пункт «Предоставить доступ» под логотипом Aspro.Cloud.
- В открывшемся окне нужно заполнить все поля. Чтобы верно заполнить их, откройте ваш аккаунт в Aspro.Cloud и перейдите в раздел Настройки → Настройки портала → Настройки API и кликните на кнопку «Добавить». В левом боковом меню укажите название для API, например, Callibri, проставьте галочки во всех чек-боксах и сохраните.
- Скопируйте созданный API-ключ.
- Заполните обязательные поля в кабинете Callibri и нажмите на кнопку «Далее».
- Из выпадающего списка выберите проект, на котором сейчас настраиваете интеграцию, и кликните на кнопку «Далее». Если у вас нет выпадающего списка, то нужно указать ID проекта в поле ввода. ID состоит только из цифр, его можно найти в адресной строке или в основных настройках проекта (раздел Проект — Основное — поле ID).
- Выберите нужные вам сценарии и запустите связку, кликнув на кнопку «Запустить».
Особенности интеграции
- Дубликаты в CRM при отправке звонка, чата, заявки проверяются по телефону, а email — по почте. Например, если пользователь заполнил заявку, оставил там номер телефона и почту, то проверка будет проходить только по номеру телефона.
- Ранее созданные контакт и сделка проверяются по отдельности. Например, если в CRM есть только сделка, но нет контакта, то с нашей стороны создадим контакт, а сделка обновим. Новый контакт и обновленная сделка будут связаны.
- Данные в CRM передаются не сразу, а через 5 минут после того, как лид появился в ЕЖЛ. Это связано с лимитами на стороне Aspro.Cloud на прием данных.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?
Интеграция с Aspro.Cloud
Проверьте условия перед подключением:
- интеграция работает только с рабочим аккаунтом Aspro.Cloud;
- тестовый аккаунт Aspro.Cloud не поддерживается.
Настройте интеграцию в Callibri:
- перейдите в Настройки → Проект → Синхронизации → Кастомные синхронизации;
- установите Aspro.Cloud в разделе Маркетплейс;
- выберите сценарии передачи данных.
Подключите аккаунт Aspro.Cloud.
Запустите связку после настройки сценариев передачи данных.
Важно: Контакт и сделка проверяются отдельно: если одного из объектов нет в CRM, Callibri создаст его и свяжет с существующим объектом.
Aspro.Cloud — это система для управления проектами и финасами. Вы можете передавать информацию из Callibri в вашу CRM для создания и обновления контактов и сделок.
Важно! Интеграция не будет работать с тестовым аккаунтом Aspro.Cloud
Как настроить интеграцию
- Перейдите в проекте в раздел Настройки → Проект→ Синхронизации → Кастомные синхронизации.
- В разделе Маркетплейс найдите Aspro.Cloud и кликните на кнопку «Установить».
- Выберите сценарии, которые будут использованы в интеграции, то есть те типы обращений, которые необходимо передавать, и нажмите на кнопку «Далее».
- На этом этапе выбирается, какой именно аккаунт Aspro.Cloud надо синхронизировать. В поле «Callibri» выберите из выпадающего списка «Мой аккаунт Callibri» и кликните на пункт «Предоставить доступ» под логотипом Aspro.Cloud.
- В открывшемся окне нужно заполнить все поля. Чтобы верно заполнить их, откройте ваш аккаунт в Aspro.Cloud и перейдите в раздел Настройки → Настройки портала → Настройки API и кликните на кнопку «Добавить». В левом боковом меню укажите название для API, например, Callibri, проставьте галочки во всех чек-боксах и сохраните.
- Скопируйте созданный API-ключ.
- Заполните обязательные поля в кабинете Callibri и нажмите на кнопку «Далее».
- Из выпадающего списка выберите проект, на котором сейчас настраиваете интеграцию, и кликните на кнопку «Далее». Если у вас нет выпадающего списка, то нужно указать ID проекта в поле ввода. ID состоит только из цифр, его можно найти в адресной строке или в основных настройках проекта (раздел Проект — Основное — поле ID).
- Выберите нужные вам сценарии и запустите связку, кликнув на кнопку «Запустить».
Особенности интеграции
- Дубликаты в CRM при отправке звонка, чата, заявки проверяются по телефону, а email — по почте. Например, если пользователь заполнил заявку, оставил там номер телефона и почту, то проверка будет проходить только по номеру телефона.
- Ранее созданные контакт и сделка проверяются по отдельности. Например, если в CRM есть только сделка, но нет контакта, то с нашей стороны создадим контакт, а сделка обновим. Новый контакт и обновленная сделка будут связаны.
- Данные в CRM передаются не сразу, а через 5 минут после того, как лид появился в ЕЖЛ. Это связано с лимитами на стороне Aspro.Cloud на прием данных.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?