Помощь
CRM-Чат
Как настроить передачу диалогов из CRM-чата в amoCRM
Как настроить передачу диалогов из CRM-чата в amoCRM
Настроить передачу чатов в amoCRM можно в разделе вНастройки - Проект — Синхронизации — Чаты в CRM — amoCRM.
Шаг 1. Авторизация в Callibri и в amoCRM
Залогиньтесь с правами администратора в одном браузере в Callibri и amoCRM. Важно: обязательно проверьте разрешение браузера на показ всплывающих окон.
Шаг 2. Установка приложения от Callibri в amoCRM
Для этого необходимы права на установку приложения в CRM (права администратора или индивидуально выданные права).
- Перейдите в ваш аккаунт amoCRM и найдите раздел amoМаркет.
- В поиске найдите приложение от Callibri «CRM-Чат Callibri» и установите его.
- После установки приложения залогиньтесь под доступами от Callibri: чтобы была возможность обрабатывать диалоги на стороне AMO, нужны права оператора.
Шаг 3. Настройка передачи данных в кабинете Callibri
- В личном кабинете Callibri перейдите в раздел Настройки — Проект — Синхронизации — Чаты в CRM — amoCRM.
- В поле «Домен» укажите ваш домен в amoCRM — целиком скопируйте ссылку на него в вашей CRM и вставьте в поле Домен (адрес автоматически форматируется в нужный вид), далее кликните на кнопку «Добавить домен».
- Откроется окно, в котором нужно выбрать, с каким именно аккаунтом настраивается интеграция, выберите его из выпадающего списка и кликните на кнопку «Разрешить».
- После этого появятся все параметры для настройки.
- Передать в CRM последние 1000 контактов: выберите этот пункт, если надо передать в amoCRM последнюю тысячу контактов из кабинета, это будет актуально, если сервисами Callibri пользуетесь давно, а CRM-чат подключили только что.
- Что отправляем в Amo: передача чатов включена по умолчанию и не отключается. Также если вам нужно передавать другие типы обращений (звонок, заявка, email квиз), можно выбрать их тут.
- Название сделки: укажите название для сделок, которые будут создаваться в рамках интеграции.
- Воронка: из выпадающего списка выбирается воронка для передачи сделки.
- Статус: после выбора воронки появится выпадающий список для выбора статуса.
- Ответственный: менеджер, который автоматически будет назначен ответственным за чат. Можно выбрать только одного пользователя: это ограничение со стороны API amoCRM.
- Также в amoCRM можно дополнительно передавать следующие значения:
- Яндекс ClientID,
- Google ClientID,
- Название канала,
- Посадочная страница,
- clbvid.
- Нажмите Сохранить для применения изменений.
- Включите слайдер «Синхронизация» — желтый слайдер означает, что синхронизация успешно подключена и работает.Готово! Передача чатов в CRM настроена.
Важно: Если ранее еще не настроили интеграции с мессенджерами, для работы приложения в CRM нужно их подключить, все инструкции доступны на сайте в блоке Синхронизации и API.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?
Помощь
CRM-Чат
Как настроить передачу диалогов из CRM-чата в amoCRM
Как настроить передачу диалогов из CRM-чата в amoCRM
Настроить передачу чатов в amoCRM можно в разделе вНастройки - Проект — Синхронизации — Чаты в CRM — amoCRM.
Шаг 1. Авторизация в Callibri и в amoCRM
Залогиньтесь с правами администратора в одном браузере в Callibri и amoCRM. Важно: обязательно проверьте разрешение браузера на показ всплывающих окон.
Шаг 2. Установка приложения от Callibri в amoCRM
Для этого необходимы права на установку приложения в CRM (права администратора или индивидуально выданные права).
- Перейдите в ваш аккаунт amoCRM и найдите раздел amoМаркет.
- В поиске найдите приложение от Callibri «CRM-Чат Callibri» и установите его.
- После установки приложения залогиньтесь под доступами от Callibri: чтобы была возможность обрабатывать диалоги на стороне AMO, нужны права оператора.
Шаг 3. Настройка передачи данных в кабинете Callibri
- В личном кабинете Callibri перейдите в раздел Настройки — Проект — Синхронизации — Чаты в CRM — amoCRM.
- В поле «Домен» укажите ваш домен в amoCRM — целиком скопируйте ссылку на него в вашей CRM и вставьте в поле Домен (адрес автоматически форматируется в нужный вид), далее кликните на кнопку «Добавить домен».
- Откроется окно, в котором нужно выбрать, с каким именно аккаунтом настраивается интеграция, выберите его из выпадающего списка и кликните на кнопку «Разрешить».
- После этого появятся все параметры для настройки.
- Передать в CRM последние 1000 контактов: выберите этот пункт, если надо передать в amoCRM последнюю тысячу контактов из кабинета, это будет актуально, если сервисами Callibri пользуетесь давно, а CRM-чат подключили только что.
- Что отправляем в Amo: передача чатов включена по умолчанию и не отключается. Также если вам нужно передавать другие типы обращений (звонок, заявка, email квиз), можно выбрать их тут.
- Название сделки: укажите название для сделок, которые будут создаваться в рамках интеграции.
- Воронка: из выпадающего списка выбирается воронка для передачи сделки.
- Статус: после выбора воронки появится выпадающий список для выбора статуса.
- Ответственный: менеджер, который автоматически будет назначен ответственным за чат. Можно выбрать только одного пользователя: это ограничение со стороны API amoCRM.
- Также в amoCRM можно дополнительно передавать следующие значения:
- Яндекс ClientID,
- Google ClientID,
- Название канала,
- Посадочная страница,
- clbvid.
- Нажмите Сохранить для применения изменений.
- Включите слайдер «Синхронизация» — желтый слайдер означает, что синхронизация успешно подключена и работает.Готово! Передача чатов в CRM настроена.
Важно: Если ранее еще не настроили интеграции с мессенджерами, для работы приложения в CRM нужно их подключить, все инструкции доступны на сайте в блоке Синхронизации и API.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?