Интеграция с Мегаплан
Перейдите в Настройки → Проект → Синхронизации → Кастомные синхронизации;
- установите Мегаплан в разделе Маркетплейс;
- выберите сценарии передачи данных.
Настройте подключение Мегаплана:
- в Callibri выберите «Мой аккаунт Callibri»;
- добавьте подключение Мегаплана;
- укажите email, пароль и домен CRM без протокола (например, mycompany.megaplan.ru).
Завершите настройку:
- выберите нужную схему сделки в Мегаплане;
- если список проектов не отображается, укажите ID проекта Callibri (раздел Проект → Основное → ID);
- сохраните настройки и запустите интеграцию.
Важно: Не подключайте одновременно сценарии, которые создают один и тот же объект разными способами (например, «Звонок → Контакт» и «Звонок → Контакт + Процесс») — это приведет к созданию дублей контактов.
Мегаплан — это CRM-система для планирования, контроля и управления задачами бизнеса. Можно настроить интеграцию с этой CRM для передачи туда контактов и трекинговой информации из Callibri.
Как настроить интеграцию с МегаПлан
- Перейдите в проекте в раздел Настройки → Проект → Синхронизации → Кастомные синхронизации.
- В разделе Маркетплейс найдите Мегаплан и кликните на кнопку «Установить».
- Выберите сценарии, которые будут использованы в интеграции, то есть те типы обращений, которые необходимо передавать, и нажмите на кнопку «Далее». Можно выбрать создание только контакта или контакта и процесса. Важно: если выбрать, например, сценарий «Звонок → Контакт» и «Звонок → Контакт + Процесс» одновременно, с нашей стороны будет создано два контакта в CRM по каждому звонку, потому внимательно выбирайте сценарии, которые планируете подключать, чтобы не было дублей.
- На этом этапе выбирается, какой именно аккаунт Мегаплана надо синхронизировать. В поле «Callibri» выберите из выпадающего списка «Мой аккаунт Callibri», а в поле «Мегаплан» из выпадающего списка кликните на пункт «Добавить подключение»:
- В открывшемся окне заполните все поля. В поле «Название вашего подключения» можно оставить название по умолчанию или указать свое. Укажите email и пароль от аккаунта Мегаплан. В поле «Домен» укажите домен CRM без протокола (http:// или https://), например, mycompany.megaplan.ru и нажмите на кнопку «Далее».
- После привязки аккаунта Мегаплана в поле «Схема сделки» выберите из выпадающего списка нужную схему, настроенную в вашей CRM.
- Если у вас нет выпадающего списка, то нужно указать ID проекта в поле ввода. ID состоит только из цифр, его можно найти в адресной строке или в основных настройках проекта (раздел Проект — Основное — поле ID).
- Интеграция настроена.
Особенности интеграции
- Наша система способна создавать и обновлять ранее созданные контакты и процессы (сделки).
- Вся трекинговая информация передается в комментарий к контакту и процессу.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?
Интеграция с Мегаплан
Перейдите в Настройки → Проект → Синхронизации → Кастомные синхронизации;
- установите Мегаплан в разделе Маркетплейс;
- выберите сценарии передачи данных.
Настройте подключение Мегаплана:
- в Callibri выберите «Мой аккаунт Callibri»;
- добавьте подключение Мегаплана;
- укажите email, пароль и домен CRM без протокола (например, mycompany.megaplan.ru).
Завершите настройку:
- выберите нужную схему сделки в Мегаплане;
- если список проектов не отображается, укажите ID проекта Callibri (раздел Проект → Основное → ID);
- сохраните настройки и запустите интеграцию.
Важно: Не подключайте одновременно сценарии, которые создают один и тот же объект разными способами (например, «Звонок → Контакт» и «Звонок → Контакт + Процесс») — это приведет к созданию дублей контактов.
Мегаплан — это CRM-система для планирования, контроля и управления задачами бизнеса. Можно настроить интеграцию с этой CRM для передачи туда контактов и трекинговой информации из Callibri.
Как настроить интеграцию с МегаПлан
- Перейдите в проекте в раздел Настройки → Проект → Синхронизации → Кастомные синхронизации.
- В разделе Маркетплейс найдите Мегаплан и кликните на кнопку «Установить».
- Выберите сценарии, которые будут использованы в интеграции, то есть те типы обращений, которые необходимо передавать, и нажмите на кнопку «Далее». Можно выбрать создание только контакта или контакта и процесса. Важно: если выбрать, например, сценарий «Звонок → Контакт» и «Звонок → Контакт + Процесс» одновременно, с нашей стороны будет создано два контакта в CRM по каждому звонку, потому внимательно выбирайте сценарии, которые планируете подключать, чтобы не было дублей.
- На этом этапе выбирается, какой именно аккаунт Мегаплана надо синхронизировать. В поле «Callibri» выберите из выпадающего списка «Мой аккаунт Callibri», а в поле «Мегаплан» из выпадающего списка кликните на пункт «Добавить подключение»:
- В открывшемся окне заполните все поля. В поле «Название вашего подключения» можно оставить название по умолчанию или указать свое. Укажите email и пароль от аккаунта Мегаплан. В поле «Домен» укажите домен CRM без протокола (http:// или https://), например, mycompany.megaplan.ru и нажмите на кнопку «Далее».
- После привязки аккаунта Мегаплана в поле «Схема сделки» выберите из выпадающего списка нужную схему, настроенную в вашей CRM.
- Если у вас нет выпадающего списка, то нужно указать ID проекта в поле ввода. ID состоит только из цифр, его можно найти в адресной строке или в основных настройках проекта (раздел Проект — Основное — поле ID).
- Интеграция настроена.
Особенности интеграции
- Наша система способна создавать и обновлять ранее созданные контакты и процессы (сделки).
- Вся трекинговая информация передается в комментарий к контакту и процессу.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?