Мегаплан — это CRM-система для планирования, контроля и управления задачами бизнеса. Можно настроить интеграцию с этой CRM для передачи туда контактов и трекинговой информации из Callibri.
Как настроить интеграцию с МегаПлан
Перейдите в проекте в раздел Настройки → Проект → Синхронизации → Кастомные синхронизации.
В разделе Маркетплейс найдите Мегаплан и кликните на кнопку «Установить». Frame 1.jpg 132.16 KB
Выберите сценарии, которые будут использованы в интеграции, то есть те типы обращений, которые необходимо передавать, и нажмите на кнопку «Далее». Можно выбрать создание только контакта или контакта и процесса. Важно: если выбрать, например, сценарий «Звонок → Контакт» и «Звонок → Контакт + Процесс» одновременно, с нашей стороны будет создано два контакта в CRM по каждому звонку, потому внимательно выбирайте сценарии, которые планируете подключать, чтобы не было дублей.Frame 2.jpg 140.79 KB
На этом этапе выбирается, какой именно аккаунт Мегаплана надо синхронизировать. В поле «Callibri» выберите из выпадающего списка «Мой аккаунт Callibri», а в поле «Мегаплан» из выпадающего списка кликните на пункт «Добавить подключение»:Frame 3.jpg 119.52 KB
В открывшемся окне заполните все поля. В поле «Название вашего подключения» можно оставить название по умолчанию или указать свое. Укажите email и пароль от аккаунта Мегаплан. В поле «Домен» укажите домен CRM без протокола (http:// или https://), например, mycompany.megaplan.ru и нажмите на кнопку «Далее».Frame 4.jpg 134.12 KB
После привязки аккаунта Мегаплана в поле «Схема сделки» выберите из выпадающего списка нужную схему, настроенную в вашей CRM.Frame 6.jpg 105.14 KB
