Интеграция с Мегаплан

Как настроить интеграцию с МегаПлан

1. Перейдите в проекте в раздел Настройки → Проект → Синхронизации → Кастомные синхронизации.
2. В разделе Маркетплейс найдите Мегаплан и кликните на кнопку «‎Установить».

3. Выберите сценарии, которые будут использованы в интеграции, то есть те типы обращений, которые необходимо передавать, и нажмите на кнопку «Далее». Можно выбрать создание только контакта или контакта и процесса. Важно: если выбрать, например, сценарий «Звонок → Контакт» и «Звонок → Контакт + Процесс» одновременно, с нашей стороны будет создано два контакта в CRM по каждому звонку, потому внимательно выбирайте сценарии, которые планируете подключать, чтобы не было дублей.

4. На этом этапе выбирается, какой именно аккаунт Мегаплана надо синхронизировать. В поле «Callibri» выберите из выпадающего списка «Мой аккаунт Callibri», а в поле «Мегаплан» из выпадающего списка кликните на пункт «Добавить подключение»:

5. В открывшемся окне заполните все поля. В поле «Название вашего подключения» можно оставить название по умолчанию или указать свое. Укажите email и пароль от аккаунта Мегаплан. В поле «Домен» укажите домен CRM без протокола (http:// или https://), например, mycompany.megaplan.ru и нажмите на кнопку «Далее».

6. После привязки аккаунта Мегаплана в поле «Схема сделки» выберите из выпадающего списка нужную схему, настроенную в вашей CRM.

7. Если у вас нет выпадающего списка, то нужно указать ID проекта в поле ввода. ID состоит только из цифр, его можно найти в адресной строке или в основных настройках проекта (раздел Проект — Основное — поле ID).

8. Интеграция настроена.

Особенности интеграции

1. Наша система способна создавать и обновлять ранее созданные контакты и процессы (сделки).
2. Вся трекинговая информация передается в комментарий к контакту и процессу.