Помощь
CRM-Чат
Как подключить CRM-Чат
Как подключить CRM-Чат
Эта инструкция поможет выполнить первичную настройку интеграции чатов Callibri с вашей CRM (Bitrix24 или amoCRM), чтобы видеть и отвечать на сообщения клиентов прямо внутри CRM.
Перед началом (обязательные требования) убедитесь, что:
- Вы зарегистрированы в Callibri. Если вы не зарегистрированы, нажмите кнопку Попробовать в правом верхнем углу на сайте https://callibri.ru/ или напишите в чат.
- У вас создан проект, в котором будет работать CRM-чат. Подробная инструкция по созданию проекта находится тут
- Баланс вашего проекта пополнен. Для пополнения, можно воспользоваться инструкцией.
- Вы залогинены в Callibri с правами Администратора проекта или имеете доступ Настройка проекта.
- У вас есть аккаунт в Bitrix24 или amoCRM с правами Администратора. Залогиньтесь в вашу CRM в том же браузере, где работаете с Callibri.
- Знаете, как найти и установить приложения в маркетплейсе вашей CRM (Bitrix24 Маркет или amoCRM Маркет).
Шаг 1. Подключите услугу на проект
Для подключения услуг необходимо пополнить баланс проекта — это можно сделать по инструкции.
- Перейдите в вашем проекте в раздел Услуги в левом меню
- Откройте вкладку Заказать в разделе и выберите CRM-чат
- Выберите нужный тариф и нажмите Подключить
- Проверьте в окне подтверждения, что выбран верный тариф и срок подключения.
- После подтверждения — оплата спишется с баланса автоматически, услуга активируется на проекте.
ВАЖНО: Если баланса недостаточно, услуга не подключится. Пополните баланс заранее.
Шаг 2. Добавьте операторов
Перейдите в раздел Настройки → Проект → Команда (раздел Настройки находится в левом меню). У вас должны быть права администратора проекта или доступ «Настройка проекта».
- Нажмите кнопку Добавить участника в правом верхнем углу.
- В открывшемся окне введите данные нового пользователя.
- Отметьте необходимые доступы для пользователя.
Оператор (чтобы мог отвечать в чатах)
Настройка (если пользователь будет сам настраивать проект)
Оплата и услуги (если пользователь будет сам оплачивать услуги) - По нажатию кнопки Добавить после ввода всех данных — на почту нового пользователя будет отправлена ссылка для входа, логин и пароль.
Шаг 3. Установите приложения Callibri CRM-чат
В Битрикс24 полная инструкция
- Проверьте активность подписки на маркетплейс, если подписка неактивна, оформите ее. Это требование CRM.
- В маркетплейсе найдите приложение CRM-Чат Callibri и установите его.
- Авторизуйтесь и выберите проект Callibri, в котором проводили синхронизацию.
- Готово — виджет Callibri Чат будет открываться для контактов, лидов или сделок, а также в левом блоке меню. Там вы сможете отвечать на сообщения и писать клиентам.
В amoCRM полная инструкция
- В amoМаркет найдите приложение CRM-Чат Callibri и установите его.
- Авторизуйтесь и выберите проект Callibri, в котором проводили синхронизацию.
- Готово — виджет Callibri Чат будет открываться для контактов и сделок, а также в левом блоке меню. Там вы сможете отвечать на сообщения и писать клиентам.
Шаг 4. Подключите вашу CRM
Перед подключением CRM убедитесь, что вы зашли в CRM в этом же браузере с доступом администратора.
- Перейдите в вашем проекте в раздел Настройки → Проект → Синхронизации в левом меню.
- Выберите раздел CRM-системы на странице.
- Под заголовком Чаты в CRM находятся нужные синхронизации — выберите вашу CRM и следуйте инструкциям в открывшемся окне. Для подключения достаточно добавить домен CRM и отметить, какие данные и в каком виде передавать.
Шаг 5. Подключите соцсети и мессенджеры
В том же разделе (Настройки → Проект → Синхронизации) — активируйте нужные соцсети, мессенджеры и классифайды. Они находятся в соответствующих разделах Соцсети и Мессенджеры. Для каждой синхронизации есть такие же подсказки во всплывающем окне, как и для самой CRM — если возникнут трудности с подключением, детальные инструкции можно найти здесь или обратиться в поддержку (раздел Помощь в левом меню в личном кабинете).
Шаг 6: Проверьте работу
- Отправьте тестовое сообщение: Используйте виджет чата на вашем сайте или подключенный мессенджер (например, напишите в Telegram бот).
- Проверьте в Callibri: Зайдите в раздел Диалоги в вашем проекте Callibri. Новый диалог должен появиться.
-
Проверьте в CRM: Откройте CRM (Bitrix24/amoCRM):
- Найдите или создайте Контакт/Лид/Сделку с номером телефона или email, указанным в тестовом сообщении.
- В карточке сущности должен отображаться виджет Callibri Чат с тестовым диалогом.
- Ответьте на сообщение из CRM. Проверьте, что ответ дошел обратно в чат.
- Проверьте левое меню CRM - там также должен быть виджет/раздел Callibri Чат со списком диалогов.
Готово!
CRM-чат активен — все новые обращения вы увидите внутри вашей CRM и в разделе Диалоги в личном кабинете.
Если что-то не работает:
- Перепроверьте шаги: Убедитесь, что вы выполнили все шаги, особенно требования перед началом (права, вход в CRM в том же браузере).
-
Обратитесь в поддержку Callibri:
- В разделе Помощь (левое меню личного кабинета Callibri).
- Напишите в онлайн-чат в правом нижнем углу сайта Callibri.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?
Помощь
CRM-Чат
Как подключить CRM-Чат
Как подключить CRM-Чат
Эта инструкция поможет выполнить первичную настройку интеграции чатов Callibri с вашей CRM (Bitrix24 или amoCRM), чтобы видеть и отвечать на сообщения клиентов прямо внутри CRM.
Перед началом (обязательные требования) убедитесь, что:
- Вы зарегистрированы в Callibri. Если вы не зарегистрированы, нажмите кнопку Попробовать в правом верхнем углу на сайте https://callibri.ru/ или напишите в чат.
- У вас создан проект, в котором будет работать CRM-чат. Подробная инструкция по созданию проекта находится тут
- Баланс вашего проекта пополнен. Для пополнения, можно воспользоваться инструкцией.
- Вы залогинены в Callibri с правами Администратора проекта или имеете доступ Настройка проекта.
- У вас есть аккаунт в Bitrix24 или amoCRM с правами Администратора. Залогиньтесь в вашу CRM в том же браузере, где работаете с Callibri.
- Знаете, как найти и установить приложения в маркетплейсе вашей CRM (Bitrix24 Маркет или amoCRM Маркет).
Шаг 1. Подключите услугу на проект
Для подключения услуг необходимо пополнить баланс проекта — это можно сделать по инструкции.
- Перейдите в вашем проекте в раздел Услуги в левом меню
- Откройте вкладку Заказать в разделе и выберите CRM-чат
- Выберите нужный тариф и нажмите Подключить
- Проверьте в окне подтверждения, что выбран верный тариф и срок подключения.
- После подтверждения — оплата спишется с баланса автоматически, услуга активируется на проекте.
ВАЖНО: Если баланса недостаточно, услуга не подключится. Пополните баланс заранее.
Шаг 2. Добавьте операторов
Перейдите в раздел Настройки → Проект → Команда (раздел Настройки находится в левом меню). У вас должны быть права администратора проекта или доступ «Настройка проекта».
- Нажмите кнопку Добавить участника в правом верхнем углу.
- В открывшемся окне введите данные нового пользователя.
- Отметьте необходимые доступы для пользователя.
Оператор (чтобы мог отвечать в чатах)
Настройка (если пользователь будет сам настраивать проект)
Оплата и услуги (если пользователь будет сам оплачивать услуги) - По нажатию кнопки Добавить после ввода всех данных — на почту нового пользователя будет отправлена ссылка для входа, логин и пароль.
Шаг 3. Установите приложения Callibri CRM-чат
В Битрикс24 полная инструкция
- Проверьте активность подписки на маркетплейс, если подписка неактивна, оформите ее. Это требование CRM.
- В маркетплейсе найдите приложение CRM-Чат Callibri и установите его.
- Авторизуйтесь и выберите проект Callibri, в котором проводили синхронизацию.
- Готово — виджет Callibri Чат будет открываться для контактов, лидов или сделок, а также в левом блоке меню. Там вы сможете отвечать на сообщения и писать клиентам.
В amoCRM полная инструкция
- В amoМаркет найдите приложение CRM-Чат Callibri и установите его.
- Авторизуйтесь и выберите проект Callibri, в котором проводили синхронизацию.
- Готово — виджет Callibri Чат будет открываться для контактов и сделок, а также в левом блоке меню. Там вы сможете отвечать на сообщения и писать клиентам.
Шаг 4. Подключите вашу CRM
Перед подключением CRM убедитесь, что вы зашли в CRM в этом же браузере с доступом администратора.
- Перейдите в вашем проекте в раздел Настройки → Проект → Синхронизации в левом меню.
- Выберите раздел CRM-системы на странице.
- Под заголовком Чаты в CRM находятся нужные синхронизации — выберите вашу CRM и следуйте инструкциям в открывшемся окне. Для подключения достаточно добавить домен CRM и отметить, какие данные и в каком виде передавать.
Шаг 5. Подключите соцсети и мессенджеры
В том же разделе (Настройки → Проект → Синхронизации) — активируйте нужные соцсети, мессенджеры и классифайды. Они находятся в соответствующих разделах Соцсети и Мессенджеры. Для каждой синхронизации есть такие же подсказки во всплывающем окне, как и для самой CRM — если возникнут трудности с подключением, детальные инструкции можно найти здесь или обратиться в поддержку (раздел Помощь в левом меню в личном кабинете).
Шаг 6: Проверьте работу
- Отправьте тестовое сообщение: Используйте виджет чата на вашем сайте или подключенный мессенджер (например, напишите в Telegram бот).
- Проверьте в Callibri: Зайдите в раздел Диалоги в вашем проекте Callibri. Новый диалог должен появиться.
-
Проверьте в CRM: Откройте CRM (Bitrix24/amoCRM):
- Найдите или создайте Контакт/Лид/Сделку с номером телефона или email, указанным в тестовом сообщении.
- В карточке сущности должен отображаться виджет Callibri Чат с тестовым диалогом.
- Ответьте на сообщение из CRM. Проверьте, что ответ дошел обратно в чат.
- Проверьте левое меню CRM - там также должен быть виджет/раздел Callibri Чат со списком диалогов.
Готово!
CRM-чат активен — все новые обращения вы увидите внутри вашей CRM и в разделе Диалоги в личном кабинете.
Если что-то не работает:
- Перепроверьте шаги: Убедитесь, что вы выполнили все шаги, особенно требования перед началом (права, вход в CRM в том же браузере).
-
Обратитесь в поддержку Callibri:
- В разделе Помощь (левое меню личного кабинета Callibri).
- Напишите в онлайн-чат в правом нижнем углу сайта Callibri.
Не получилось найти решение?
Напишите нам — проконсультируем и обязательно поможем!
Была ли полезна статья?